Skupina CSG podpísala dohodu o kúpe najväčšieho amerického výrobcu malokalibrovej munície

Hodnota transakcie je 1,91 miliardy USD. Transakcia podlieha schváleniu akcionárov spoločnosti Vista Outdoor Inc. a regulačných orgánov v USA, respektíve národných regulačných orgánov niektorých krajín, kde spoločnosti Vista Outdoor Inc. a CSG pôsobia.

Stratégia expanzie

Majiteľ a generálny riaditeľ CSG Michal Strnad k transakcii uviedol: "Táto transakcia napĺňa našu stratégiu expanzie v kľúčových pilieroch podnikania CSG, medzi ktoré patrí aj výroba munície. Som hrdý na to, že sa našej spoločnosti a českému priemyslu podarilo zrealizovať doteraz najvýznamnejšiu českú investíciu na americkom trhu, ktorá prehĺbi strategické priemyselné vzťahy medzi oboma krajinami."

David Štěpán, člen predstavenstva CSG a investičný riaditeľ pre medzinárodné projekty, hovorí: "Skupina spoločností Sporting Products, ktorú kupujeme od firmy Vista Outdoor Inc. je plne vertikálne integrovaná, má vynikajúce finančné výsledky a je dobre investovaná. Vďaka tejto akvizícii sa CSG stane jedným z najvýznamnejších svetových výrobcov munície s komplexným portfóliom všetkých kalibrov."

Rozdelenie spoločnosti

Transakcii predchádzalo oznámenie o zámere rozdeliť spoločnosť Vista Outdoor na dva samostatné subjekty, ktoré bolo zverejnené v máji 2022. Divíziu Sporting Products získa po dokončení transakcie skupina CSG. Druhá divízia Outdoor Products bola nedávno premenovaná na Revelyst a po dokončení transakcie sa stane samostatnou spoločnosťou.

"Pre našu spoločnosť je to dôležitý strategický krok pri vytváraní hodnoty prostredníctvom oddelenia našich segmentov Outdoor Products a Sporting Products," uviedol Gary McArthur, dočasný generálny riaditeľ spoločnosti Vista Outdoor. "Náš už skôr oznámený plán na oddelenie našich podnikov nám umožnil bezproblémovo uskutočniť túto transakciu, ktorú považujeme za najlepší spôsob ako maximalizovať hodnotu pre našich akcionárov a zároveň lepšie pripraviť Sporting Products a Outdoor Products na budúci rast a úspech."

"Sme presvedčení, že CSG zabezpečí skvelú budúcnosť pre naše popredné značky streliva," povedal Jason Vanderbrink, generálny riaditeľ spoločnosti Sporting Products. "CSG rozumie našim ikonickým americkým značkám a bude pokračovať v rozširovaní tradície výroby v USA, podpore našich zákazníkov z radov armády a bezpečnostných zložiek, investíciách do ochrany prírody a nášho streleckého a poľovníckeho dedičstva. Tešíme sa na úzku spoluprácu s tímom CSG v ďalšej fáze rozvoja našich značiek a budovania ich dlhodobého úspechu."

Najvýznamnejšia súkromná investícia českého kapitálu v USA

Ak transakciu schvália akcionári spoločnosti Vista Outdoor Inc. a príslušné regulačné orgány, k čomu by malo dôjsť v priebehu roka 2024, pôjde o najvýznamnejšiu súkromnú investíciu českého kapitálu v USA v novodobej histórii.

Spoločnosť J.P. Morgan pôsobí v tejto transakcii ako finančný poradca CSG a nastavila financovanie akvizície, v ktorej je zároveň hlavnou financujúcou bankou. Ako právny poradca CSG pri tejto transakcii pôsobí Clifford Chance.

Významná časť podnikateľskej činnosti skupiny CSG sa uskutočňuje na Slovensku. Medzi slovenských členov skupiny patria MSM GROUP, Tatra Defence Slovakia a ZVS Holding. Hlavnou činnosťou slovenských spoločností CSG je výroba veľkokalibrovej munície.

Ďalšie informácie o spoločnosti Vista Outdoor Inc.

Spoločnosť Vista Outdoor Inc. je jedným z najväčších výrobcov malokalibrového streliva na svete a najväčším dodávateľom streliva na americký civilný trh, ako aj pre americké policajné a bezpečnostné zložky. Divízia Sporting Products zahŕňa niekoľko významných značiek a výrobcov malokalibrovej munície a komponentov v USA: Alliant Powder, CCi, Federal, HEVI-SHOT, Remington a SPEER.

Tržby divízie za fiškálny rok 2023 (apríl 2022 až marec 2023) predstavujú 1,758 miliardy USD a EBITDA dosiahla 577 miliónov USD. Jednou z významných zákaziek získaných za posledný rok je zákazka na muníciu pre americkú armádu v hodnote 114 miliónov USD. Všetky spoločnosti v divízii neustále investujú do modernizácie výroby a inovácie svojich výrobkov, sú uznávané za svoju politiku ESG (politika v oblasti ekologickej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti) a sú považované za vynikajúcich zamestnávateľov. Spoločnosť Sporting Products so sídlom v meste Anoka v štáte Minnesota prevádzkuje štyri výrobné závody a zamestnáva približne 4 000 ľudí.

O holdingu Czechoslovak Group

Czechoslovak Group (CSG) je holdingová spoločnosť vlastnená českým podnikateľom Michalom Strnadom, ktorá nadväzuje na tradíciu československého priemyslu. CSG podporuje rozvoj tradičných českých, slovenských a zahraničných spoločností zaoberajúcich sa obrannou a civilnou priemyselnou výrobou a obchodom. Patria sem napríklad automobilka Tatra Trucks, spoločnosť Fiocchi, významný svetový výrobca malokalibrovej munície, alebo spoločnosť Retia vyrábajúca radary.

V spoločnostiach holdingu CSG a prepojených firmách pracuje viac ako 10 000 zamestnancov. V roku 2022 dosiahli konsolidované tržby holdingu 25 miliárd Kč. Hlavnými odvetviami CSG sú strojárstvo, automobilový, železničný, letecký a obranný priemysel. Výrobky CSG možno nájsť vďaka silnej proexportnej orientácii holdingu na všetkých kontinentoch a počet zákazníkov holdingu neustále rastie.