Rekordný úspech Slovenska vo Švajčiarsku. Aktuálna emisia dlhopisov je najväčšou v histórii našej krajiny

Obchod predstavoval najväčšiu syndikovanú štátnu emisiu v CHF od roku 2012, prvú štátnu emisiu v CHF z regiónu strednej a východnej Európy (CEE) od poslednej slovenskej transakcie a zároveň najväčšiu emisiu Slovenskej republiky v CHF v histórii,“ priblížila agentúra.

Vzhľadom na niekoľkoročnú absenciu na trhu so švajčiarskym frankom sa pred transakciou podľa ARDAL uskutočnilo online stretnutie s investormi. „Hovor s kľúčovými investormi do dlhopisov vo švajčiarskom franku zaznamenal výraznú účasť investorov z viacerých finančných centier Švajčiarska a poskytol SR potrebnú dôveru na pokračovanie v realizácii transakcie,“ priblížila agentúra.

Obrovský záujem investorov

Spoloční hlavní manažéri emisie boli Deutsche Bank a UBS. Ponuka dlhopisov bola podľa ARDAL veľmi dobre prijatá a prilákala viac ako 100 objednávok. Predali sa tri druhy dlhopisov s rôznymi splatnosťami, a to tri, šesť a desať rokov.

Čítajte viac

Slovensko si opäť požičalo vo Švajčiarsku. Štát predal dlhopisy za stovky miliónov frankov v troch tranžiach

Pre trojročnú tranžu bola stanovená suma 355 miliónov CHF s prirážkou k oficiálnej referenčnej úrokovej sadzbe pre švajčiarsky frank (Swiss Average Rate Overnight, SARON) 47 bázických bodov a kupónom 0,6850 %. Šesťročný dlhopis vyniesol 185 miliónov CHF s prirážkou 68 bodov a kupónom 1,0525 % a desaťročný 160 miliónov CHF s prirážkou 83 bodov a kupónom 1,4050 %.

Najväčší podiel medzi investormi do jednotlivých dlhopisov dosiahli správcovia aktív (48 %, 43 % a 38 %), nasledovali banky (38 %, 34 % a 30 %) a s väčším odstupom podniky (10 %, 9 % a 8 %). V prípade desaťročných dlhopisov prejavili záujem tiež poisťovne (10 %), dôchodkové fondy (11 %), ale aj hedžové fondy (3 %).

Pozrite si reportáž o úspešnom predaji štátny dlhopisov: