Slovensko predalo 20-ročné dlhopisy a zaznamenalo rekordný záujem. Objednávky výrazne prevýšili ponuku

Emisia bola podľa agentúry ocenená s výnosom 110 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky, čo predstavuje percentuálny výnos 4,243 % ročne. Tento výnos umožnil stanoviť kupón vo výške 4,125 % p. a. pri emisnej cene 98,43 %. Vedúcimi manažérmi transakcie boli banky Barclays, J.P. Morgan, Tatra banka a VÚB.

„Slovensko využilo priaznivé trhové podmienky a 10. februára oznámilo zámer vstúpiť na EUR trh s 20-ročnou benchmarkovou emisiou. Pozitívna spätná väzba investorov umožnila 11. februára o 8.56 h otvoriť knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii MS+120 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky,“ priblížila ARDAL.

Silný dopyt a konečná veľkosť emisie

Dopyt po dlhopisoch bol podľa agentúry od začiatku silný, čo umožnilo postupné zníženie prirážky na výsledných 110 bázických bodov. Konečná veľkosť emisie 2 miliardy eur bola potvrdená o 12.41 h, pričom finálna kniha objednávok dosiahla 8,6 miliardy eur a obsahovala viac ako 170 investorov.

„Vyše 41 % smerovalo správcom aktív a fondom, 28 % alokácie bankám a finančným inštitúciám, 17 % poisťovniam a penzijným fondom, 7 % centrálnym bankám a oficiálnym inštitúciám a zvyšných takmer 7 % hedžovým fondom,“ vymenovala ARDAL.

Investori zo Spojeného kráľovstva a Írska získali 26 % alokácie, južná Európa vyše 18 %, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu viac ako 17 %. Investori zo strednej Európy získali nad 14 %, zo severnej Európy skoro 10 %, Francúzska necelých 8 %, Beneluxu takmer 6 % a zvyšok investorov cez 1 %. Agentúra v súvislosti s aktuálnou emisiou vyzdvihla, že Slovensko dosiahlo druhú najväčšiu knihu objednávok v histórii a vôbec najväčšiu pre 20-ročné dlhopisy. Pre Slovenskú republiku to predstavuje prejav dôvery globálnych investorov, zhodnotila ARDAL.

Čítajte viac

Štát chystá v marci nové dlhopisy. Kamenický ohlásil ďalšiu emisiu dlhopisov v objeme 400 miliónov eur